Добро пожаловать к нам в наш сказочный мир.

Прошло несколько месяцев с начала этой завораживающий истроии. Елена переживает из-за появления Кетрин, она понимает, что с Деймоном твориться что-то не понятное и виной тому Кетрин. Она переживает за брата и понимает, что с Деймоном её связавало больше чем дружба и то что Деймон был прав. Но что же ей делать? Ведь любовь к Стефану сильней, пока сильней. Стефан переживает за Елену он понимает что Кетрин не оставить всё так просто, да ещё и Деймон сходит с ума. Ведь именно он нужен Кетрин, но он любит Елену да и чувства к Кетрин впихнули вновь, какая любовь будит сильнеё? Деймон всё больше понимает как он ненавидит Кетрин и что, всё больше влюбляется в Елену. Он мучает себя за то, что сделал с Джереми и понимает, хоть он и жив Елена его не когда не простит. Но Деймон не отступает от своего и пытается добиться любви Елены и чувствует, а точнее уверен что она будит его. Он пытается сделать всё, что бы избавить Мистик- Фолз от вампиров, а в первую очередь от Кетрин. Последняя в свою очередь до безумия влюблённая в Стефана пытается вернуть его любыми способами, ну а в первую очередь она должна уничтожить Елену уничтожив всё, что ей дорого. Вначале она превратила Керолайн в вампира для грязной работы, чуть не убила её отца и сделала из матери обычной вампиресы монстра. Ну а сейчас, что она сделает на этот раз и какие же правила игры которую она ведёт. Стать Еленой и уничтожить её мир изнутри или же просто наблюдать делая всё для того, что бы Елена оступилась или сделала не правильный шаг. Тётя Дженна и учитель истории Аларик Зольтцман всерьёз решила заняться своими отношениями, не подозревая какая страшная опасность вокруг. Точнее Аларик делает вид что не подозревает и напрямую задействован во всём этом балагане. Но а что твориться в семье Локвуд? Что это за странный дядя Мэйсон, где она пропадал всё это время и почему же он всё же вернулся, этого не кто не знает. Джереми переживает на счёт потери всех любимых ему людей, сначала Вики, потом Анна а ещё и этот Деймон который убил его именно убил, и если не кольцо его бы не было в живых. Он держится от всех в стороне. Ему встречается девушка в парке Ванесса его новая однокласница, девушка со своими загадками. Джереми находит в ней очень хорошую подругу а может и что-то больше. Она помогает ему разобраться во всем. Семья Грейс переехала недавно и не понаслышке знает кто есть кто. Ванесса юная энциклопедия по нечести любительница приключений, но а какая же её роль в этой игре?  Кэролайн в поиске себя, но она всё же обиженна на братьев Сельватор особенно на Деймона она ведь вампир и всё помнит и это помогает Кетрин малипулировать ею. А как же её мама. Элизабет Форбс обеспокоена поведением своей дочери, она любит её а та затавляет её думать что всё как прежде но это ведь не так. Основатели пытаются вернуть всё к прежней жизни, но это не так просто когда Кэролайн почти всё выпрашивает у матери, хотя Деймон пытается внушать Элизабет не говорит дочери не чего. Бонни переживает, ведь этом есть и её вина, она пытаеться помочь всем чем может и развивает свой дар читая книгу заклинаний Эмили, но что может сделать молодая хоть и сильная ведьма простив Кетрин? Посмотрим кто победит в этой игре.